Planejamento > Abertura de OS > Guia Apontamento > Apontamentos de Despesas

Esta opção permite ao gestor / usuário, cadastrar todas as despesas referentes à execução da Ordem de serviços. É obrigatório o preenchimento dos campos:

 

• Data - Apresenta a data atual em que o apontamento foi aberto.  Digite uma data ou utilize o seletor de datas para identificar a data correta da despesa.

 

Observação: Caso tenha digitado um data inválida, como por exemplo, uma data superior à data atual, o SIM+ apresentará a seguinte mensagem "A data do apontamento deveser menor que a data atual."

Neste caso, altere a data do apontamento de despesa e avance ao próximo campo.

 

• Descrição - Informe o descritivo da despesa, como por exemplo, compra de lixa, solda e outros.
• Valor - Indique o valor da despesa, por exemplo, 12,55.

 

Observação: Para facilitar a entrada de campos no formato decimal, o campo valor possui uma máscara de entrada de dados, assim, após digitar o valor e posicionar o cursor em outro campo, o sistema preenche automaticamente as casas decimais.  Por exemplo, após digitar o valor 12 e posicionar o cursor de volta ao campo Descrição, automaticamente será apresentado no campo Valor, 12,00.

 

Salve a despesa - botão Salvar

 

Para cadastrar nova despesa à mesma ordem de serviços, clique no botão Limpar e efetue o cadastro das informações.

 

 

 

• Para excluir apontamento de despesa:

 

Para a exclusão de um apontamento de despesa, proceda da seguinte forma:

 

1. Na guia apontamento, dê um clique na opção Despesa.
2. Automaticamente o SIM+ carregará o número da OS e sua descrição de forma que não possam ser editados. Dê um clique no Botão Lupa de consultas existente no campo Item.
3. Selecione o apontamento a ser excluído - um clique.
4. Em seguida, um clique no Botão OK.
5. Após carregar o apontamento de despesa, dê um clique no Botão Excluir.
6. Confirme a exclusão do registro - um clique no Botão OK.

 

• Para importar apontamentos de despesas:

 

O SIM+-MRO permite carregar apontamentos de despesas provenientes de outras aplicações, para tal será necessário é importante que o arquivo a ser importado esteja no formato .CSV - (Comma-Separated Values), além de possuir um tamanho máximo de 500 Kb.

 

O arquivo deverá possuir as seguintes colunas:

 

 

 

Para realizar a importação, proceda da seguinte forma:

 

1. Utilize o Botão Importação existente na barra de ferramentas padrão - Execução > Despesa.
2. Caso o Gestor/Administrador do sistema não concedeu permissões para tal ação, é apresentada a mensagem "Acesso negado à opção Importar".
3. Permissões concedidas, é apresentada a janela para especificação do arquivo a ser importado.
4. Para facilitar a localização do arquivo, dê um clique no Botão Procurar.  Selecione o arquivo desejado - duplo clique.
5. Um clique no Botão Salvar para que a importação seja realizada.

 

Observação: Neste momento o sistema realizará uma série de consistências para verificar se as informações importadas são  válidas.  Caso todas as informações estejam corretas, uma mensagem será exibida informando que a importação foi concluída com sucesso, caso contrário, será apresentada uma mensagem informando que um ou mais registros não foram importados.  

 

Após um clique no Botão OK, dê um clique em abrir para verificar a planilha com todos os apontamentos que não foram possíveis importar.

 

É importante lembrar que somente os itens que apresentaram erro de importação devem ser reimportados ao sistema.  Para a verificação de tais registros, abra o arquivo de log gerado.

 

 

• Validações durante a importação:

 

1. Apontamentos de Despesa em OS Planejada

 

Nenhum apontamento seja ele de despesa, mão de obra, entre outros, poderá ser realizado em OSs planejadas, portanto, caso seja indicado o número de OS nesta condição, após utilizar o Botão Salvar, o arquivo de log apresenta a seguinte mensagem "Não é permitido realizar apontamento de Despesa em OS planejada"

 

2. Formato de arquivo diferente de .CSV

 

No caso do arquivo a ser importado estar em formato diferente de .CSV, após o Botão Salvar, o sistema apresenta a mensagem "O arquivo a ser importado não está no formato válido - CSV".

 

3. Arquivo de importação superior à 500 Kb

 

Outro problema ao importar arquivos com apontamentos de despesa é o tamanho do arquivo.  Caso ultrapasse os 500 Kb de limite, o sistema não conseguirá importar os registros após a utilização do Botão Salvar e apresenta "O arquivo a ser importado deve ter o tamanho máximo de 500 KB. ".

 

4. Arquivo de importação não informado

 

Caso de importação não tenha sido definido, ou seja, o caminho e nome do arquivo não foi especificado - campo em branco, após utilizar o Botão Salvar, o sistema apresenta "É necessário definir um arquivo para ser importado.".

 

• Arquivo Log de Importação:

 

O arquivo de log de importação contém a lista de registros que não puderam ser importados, ou seja, algum erro impediu a importação do registro para a tabela de despesas.

Seu formato é similar ao arquivo .CSV importado, com exceção da coluna F que apresenta a mensagem de erro na importação do registro.

 

Realize as correções nos registros, em seguida, salve o arquivo no formato .CSV e importe-o novamente.